Nuvestra
Finanzmanagement
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Willkommen bei Nuvestra

Erste Schritte

Lernen Sie die Grundlagen von Nuvestra kennen und richten Sie Ihren ersten Haushalt ein

Schnellstart

1.Registrieren Sie sich und wählen Sie Ihren Plan
2.Erstellen Sie Ihren ersten Haushalt
3.Fügen Sie Ihr erstes Bankkonto hinzu
4.Importieren Sie Ihre ersten Transaktionen
5.Kategorisieren Sie Ihre Ausgaben

Schritt-für-Schritt Anleitung

Schritt 1: Registrierung & Planauswahl

Registrieren Sie sich bei Nuvestra und wählen Sie Ihren Plan. Sie können zwischen Privat und Business wählen. Für den Privatbereich stehen Ihnen drei Pläne zur Verfügung: Free, Pro und Premium.

Tipp: Sie können jederzeit mit dem Free-Plan starten und später upgraden. Nach der Registrierung werden Sie automatisch zu Ihrem Dashboard weitergeleitet.

Schritt 2: Ersten Haushalt erstellen

Ein Haushalt ist die zentrale Organisationseinheit in Nuvestra. Bei der ersten Anmeldung wird automatisch ein Haushalt namens "Mein Haushalt" für Sie erstellt. Sie können ihn später umbenennen und weitere Details hinzufügen.

So erstellen Sie manuell einen Haushalt:

  1. Gehen Sie zu Dashboard → Familie → Einstellungen
  2. Klicken Sie auf "Neuer Haushalt"
  3. Geben Sie einen Namen ein (z.B. "Familie Müller")
  4. Wählen Sie die Währung (Standard: EUR)
  5. Klicken Sie auf "Erstellen"

Schritt 3: Bankkonto hinzufügen

Fügen Sie Ihre Bankkonten hinzu, um Transaktionen zu verwalten. Sie können mehrere Konten für denselben Haushalt hinzufügen.

So fügen Sie ein Bankkonto hinzu:

  1. Gehen Sie zu Dashboard → Banken
  2. Klicken Sie auf "Bank hinzufügen" oder "Neues Konto"
  3. Wählen Sie Ihre Bank aus der Liste oder geben Sie den Namen manuell ein
  4. Geben Sie die Kontodaten ein (IBAN, Name, Anfangssaldo)
  5. Klicken Sie auf "Speichern"

Schritt 4: Transaktionen importieren

Importieren Sie Ihre Banktransaktionen per CSV-Datei. Nuvestra unterstützt über 20 Banken und Finanzdienstleister, darunter Sparkasse, Deutsche Bank, N26, Vivid und viele mehr.

So importieren Sie Transaktionen:

  1. Gehen Sie zu Dashboard → Import
  2. Wählen Sie Ihre Bank aus der Liste
  3. Laden Sie Ihre CSV-Datei von Ihrer Bank herunter
  4. Wählen Sie das Ziel-Bankkonto aus
  5. Laden Sie die CSV-Datei hoch und starten Sie den Import
→ Detaillierte CSV-Import-Anleitung lesen

Schritt 5: Kategorien erstellen & Ausgaben kategorisieren

Organisieren Sie Ihre Ausgaben durch Kategorien. Nuvestra bietet Standard-Kategorien, die Sie anpassen oder erweitern können.

So erstellen Sie Kategorien:

  1. Gehen Sie zu Dashboard → Kategorien
  2. Klicken Sie auf "Neue Kategorie"
  3. Geben Sie einen Namen ein (z.B. "Lebensmittel")
  4. Wählen Sie optional eine Unterkategorie
  5. Speichern Sie die Kategorie

Tipp: Nuvestra lernt aus Ihren Kategorisierungen und schlägt ähnliche Transaktionen automatisch vor.

Schritt 6: Budgets erstellen & Reports ansehen

Erstellen Sie Budgets für Ihre Kategorien und überwachen Sie Ihre Finanzen mit detaillierten Reports.

So erstellen Sie ein Budget:

  1. Gehen Sie zu Dashboard → Budgets
  2. Klicken Sie auf "Neues Budget"
  3. Wählen Sie eine Kategorie und Zeitraum
  4. Geben Sie den Budgetbetrag ein
  5. Speichern Sie das Budget

Reports: Unter Dashboard → Reports finden Sie detaillierte Auswertungen Ihrer Finanzen.

Wichtige Features von Nuvestra

Multi-User Support

Laden Sie Familienmitglieder ein und verwalten Sie gemeinsame Haushalte mit Rollen und Berechtigungen.

CSV-Import

Importieren Sie Transaktionen von über 20 Banken und Finanzdienstleistern einfach per CSV-Datei.

Beleg-Management

Scannen, organisieren und verknüpfen Sie Belege automatisch mit OCR-Erkennung (in Pro & Premium).

Budget-Planung

Setzen Sie Budgets für Kategorien und erhalten Sie automatische Warnungen bei Überschreitungen.

Detaillierte Reports

Erhalten Sie umfassende Auswertungen Ihrer Finanzen mit GUV, Jahresvergleichen und mehr.

Sicherheit & Datenschutz

Ihre Daten sind durch moderne Verschlüsselung geschützt und werden DSGVO-konform verarbeitet.

Nächste Schritte

CSV-Import durchführen

Importieren Sie Ihre historischen Transaktionen, um sofort einen vollständigen Überblick zu erhalten.

→ CSV-Import-Anleitung lesen

Familienmitglieder einladen

Laden Sie Familienmitglieder ein, um gemeinsam Haushalte zu verwalten.

Verfügbar ab Pro-Plan (1 Haushalt) und Premium-Plan (3 Haushalte)

Belege hochladen

Laden Sie Belege hoch und nutzen Sie die OCR-Erkennung zur automatischen Datenerfassung.

OCR-Funktion verfügbar ab Pro-Plan

Reports erkunden

Entdecken Sie die verschiedenen Report-Funktionen für detaillierte Finanzanalysen.

Erweiterte Reports verfügbar ab Pro-Plan

Plan-Limits für den Privatbereich

Je nach Ihrem gewählten Plan gelten unterschiedliche Limits für Transaktionen, Belege und Haushalte:

  • Free:30 Transaktionen, 3 Belege, 1 Haushalt, 1 Mitglied pro Haushalt, 1 Bankkonto
  • Pro:70 Transaktionen, 20 Belege, 1 Haushalt, 3 Mitglieder pro Haushalt, 3 Bankkonten, OCR verfügbar
  • Premium:Unbegrenzte Transaktionen & Belege, 3 Haushalte, 5 Mitglieder pro Haushalt, unbegrenzte Bankkonten, OCR, Priority Support
→ Alle Pläne und Preise ansehen
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