Belege verwalten
Organisieren, scannen und verknüpfen Sie Ihre Belege effizient mit OCR-Erkennung
Schnellstart
Schritt-für-Schritt Anleitung
Schritt 1: Beleg hochladen
Navigieren Sie zu Dashboard → Belege → Hochladen. Sie können Belege per Drag & Drop hochladen oder per Klick auswählen. Unterstützte Formate: JPG, PNG, PDF.
Tipp: Sie können mehrere Belege gleichzeitig hochladen. Die Dateien werden automatisch organisiert und nach Jahr und Monat sortiert.
Schritt 2: OCR-Erkennung (Pro & Premium)
Mit der OCR-Funktion (Optical Character Recognition) können Sie automatisch Daten aus Belegen extrahieren. Klicken Sie auf "OCR starten" nach dem Hochladen.
Was wird erkannt:
- Datum des Belegs
- Betrag (netto und brutto)
- Umsatzsteuer
- Händler- oder Firmenname
- Belegnummer
Hinweis: OCR ist nur in Pro- und Premium-Plänen verfügbar. Im Free-Plan können Sie Belege manuell eingeben.
Schritt 3: Beleg kategorisieren
Kategorisieren Sie Ihre Belege, um sie später einfach zu finden. Sie können Kategorien und Unterkategorien zuweisen sowie Notizen hinzufügen.
So kategorisieren Sie Belege:
- Öffnen Sie einen Beleg aus der Belege-Übersicht
- Klicken Sie auf "Bearbeiten"
- Wählen Sie eine Kategorie und optional eine Unterkategorie
- Fügen Sie Notizen oder Tags hinzu
- Speichern Sie die Änderungen
Schritt 4: Beleg mit Transaktion verknüpfen
Verknüpfen Sie Belege mit Banktransaktionen, um vollständige Dokumentation zu haben. Dies erleichtert die Steuererklärung und Buchhaltung.
So verknüpfen Sie Belege:
- Öffnen Sie eine Transaktion in der Transaktions-Übersicht
- Klicken Sie auf "Beleg verknüpfen"
- Wählen Sie den passenden Beleg aus der Liste
- Die Verknüpfung wird automatisch gespeichert
Tipp: Sie können auch direkt aus der Beleg-Ansicht eine Transaktion verknüpfen.
Schritt 5: Belege suchen und verwalten
Nutzen Sie die Suchfunktion, um Belege schnell zu finden. Sie können nach Kategorie, Datum, Betrag oder Händler suchen.
Suchfunktionen: Verwenden Sie die Filter in der Belege-Übersicht, um nach Jahr, Monat, Kategorie oder Status zu filtern. Die Suche unterstützt auch Volltextsuche in Notizen und Metadaten.
Features & Funktionen
OCR-Erkennung
Automatische Datenerkennung aus Belegen. Verfügbar in Pro- und Premium-Plänen.
Kategorisierung
Organisieren Sie Belege mit Kategorien und Unterkategorien für bessere Übersicht.
Transaktions-Verknüpfung
Verknüpfen Sie Belege mit Banktransaktionen für vollständige Dokumentation.
Intelligente Suche
Finden Sie Belege schnell mit Volltextsuche und Filtern nach verschiedenen Kriterien.
PDF-Unterstützung
Laden Sie PDFs hoch und verwalten Sie mehrseitige Belege effizient.
Bulk-Upload
Laden Sie mehrere Belege gleichzeitig hoch und sparen Sie Zeit.
Beleg-Limits nach Plan
Je nach Ihrem gewählten Plan gelten unterschiedliche Limits für Belege:
- Free:Maximal 3 Belege
- Pro:Maximal 20 Belege, OCR verfügbar
- Premium:Unbegrenzte Belege, OCR verfügbar, Priority Support
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