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Professionelles Beleg-Management

Belege verwalten

Organisieren, scannen und verknüpfen Sie Ihre Belege effizient mit OCR-Erkennung

Schnellstart

1.Beleg fotografieren oder Datei hochladen
2.OCR-Erkennung starten (Pro & Premium)
3.Beleg kategorisieren und Metadaten hinzufügen
4.Beleg mit Transaktion verknüpfen

Schritt-für-Schritt Anleitung

Schritt 1: Beleg hochladen

Navigieren Sie zu Dashboard → Belege → Hochladen. Sie können Belege per Drag & Drop hochladen oder per Klick auswählen. Unterstützte Formate: JPG, PNG, PDF.

Tipp: Sie können mehrere Belege gleichzeitig hochladen. Die Dateien werden automatisch organisiert und nach Jahr und Monat sortiert.

Schritt 2: OCR-Erkennung (Pro & Premium)

Mit der OCR-Funktion (Optical Character Recognition) können Sie automatisch Daten aus Belegen extrahieren. Klicken Sie auf "OCR starten" nach dem Hochladen.

Was wird erkannt:

  • Datum des Belegs
  • Betrag (netto und brutto)
  • Umsatzsteuer
  • Händler- oder Firmenname
  • Belegnummer

Hinweis: OCR ist nur in Pro- und Premium-Plänen verfügbar. Im Free-Plan können Sie Belege manuell eingeben.

Schritt 3: Beleg kategorisieren

Kategorisieren Sie Ihre Belege, um sie später einfach zu finden. Sie können Kategorien und Unterkategorien zuweisen sowie Notizen hinzufügen.

So kategorisieren Sie Belege:

  1. Öffnen Sie einen Beleg aus der Belege-Übersicht
  2. Klicken Sie auf "Bearbeiten"
  3. Wählen Sie eine Kategorie und optional eine Unterkategorie
  4. Fügen Sie Notizen oder Tags hinzu
  5. Speichern Sie die Änderungen

Schritt 4: Beleg mit Transaktion verknüpfen

Verknüpfen Sie Belege mit Banktransaktionen, um vollständige Dokumentation zu haben. Dies erleichtert die Steuererklärung und Buchhaltung.

So verknüpfen Sie Belege:

  1. Öffnen Sie eine Transaktion in der Transaktions-Übersicht
  2. Klicken Sie auf "Beleg verknüpfen"
  3. Wählen Sie den passenden Beleg aus der Liste
  4. Die Verknüpfung wird automatisch gespeichert

Tipp: Sie können auch direkt aus der Beleg-Ansicht eine Transaktion verknüpfen.

Schritt 5: Belege suchen und verwalten

Nutzen Sie die Suchfunktion, um Belege schnell zu finden. Sie können nach Kategorie, Datum, Betrag oder Händler suchen.

Suchfunktionen: Verwenden Sie die Filter in der Belege-Übersicht, um nach Jahr, Monat, Kategorie oder Status zu filtern. Die Suche unterstützt auch Volltextsuche in Notizen und Metadaten.

Features & Funktionen

OCR-Erkennung

Automatische Datenerkennung aus Belegen. Verfügbar in Pro- und Premium-Plänen.

Kategorisierung

Organisieren Sie Belege mit Kategorien und Unterkategorien für bessere Übersicht.

Transaktions-Verknüpfung

Verknüpfen Sie Belege mit Banktransaktionen für vollständige Dokumentation.

Intelligente Suche

Finden Sie Belege schnell mit Volltextsuche und Filtern nach verschiedenen Kriterien.

PDF-Unterstützung

Laden Sie PDFs hoch und verwalten Sie mehrseitige Belege effizient.

Bulk-Upload

Laden Sie mehrere Belege gleichzeitig hoch und sparen Sie Zeit.

Beleg-Limits nach Plan

Je nach Ihrem gewählten Plan gelten unterschiedliche Limits für Belege:

  • Free:Maximal 3 Belege
  • Pro:Maximal 20 Belege, OCR verfügbar
  • Premium:Unbegrenzte Belege, OCR verfügbar, Priority Support
→ Alle Pläne und Preise ansehen
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